Unicaja Banco
Unicaja Banco es un banco español con sede en Málaga fundado en 2011 por el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén (Unicaja) para realizar de modo indirecto el ejercicio de su actividad financiera.[3][4]
| Unicaja Banco, S.A. | ||
|---|---|---|
| Sede central de Unicaja Banco en Málaga. | ||
| Tipo | Banco | |
| Símbolo bursátil | BME: UNI | |
| ISIN | ES0180907000 | |
| Industria | Finanzas y seguros | |
| Forma legal | sociedad anónima | |
| Fundación | 2011 | |
| Fundador | Unicaja | |
| Sede | Avda. Andalucía, 10 - 12, 29007 Málaga, España | |
| Presidente | Manuel Azuaga Moreno[1] | |
| Consejero Delegado | Manuel Menéndez Menéndez[1] | |
| Productos | Servicios financieros | |
| Beneficio neto | 172,3 millones de euros (2019)[2] | |
| Activos | 113.600 millones de euros (2021) | |
| Empleados | 9.728 (2021) | |
| Filiales | Banco Europeo de Finanzas | |
| Coordenadas | 36°43′02″N 4°25′50″O / 36.7172953, -4.430497 | |
| Sitio web | www.unicajabanco.es | |
En algunas sucursales Unicaja Banco sigue utilizando la marca comercial "Unicaja". Cotiza en la Bolsa de Madrid como UNI.
Unicaja Banco es una entidad financiera líder en sus regiones de origen (Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura) con una tradicional presencia en Madrid, y es el quinto banco del sistema financiero español por volumen de activos.
Historia
El 1 de diciembre de 2011, la caja de ahorros Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén ("Unicaja") firmó la escritura de constitución de su banco, propiedad al cien por cien de la entidad, para el ejercicio indirecto de su actividad financiera, de forma que la entidad segregó su negocio financiero al referido banco Unicaja Banco, S.A.U. (más tarde, Unicaja Banco, S.A.), con lo que la caja de ahorros "no desaparece y sigue manteniendo su obra social y monte de piedad".[3]
La Asamblea General de Caja España-Duero aprobó la fusión con Unicaja el 26 de septiembre de 2011.[5]
En diciembre de 2012, el proceso de fusión llevaba más de un año de retraso. La única opción que tenía Banco CEISS para evitar la nacionalización pasaba por la fusión con Unicaja Banco. Ante esta nueva situación, la intención de la entidad malagueña era hacerse con al menos un 90% de la futura entidad, cuando el acuerdo inicial, alcanzado en verano de 2011, otorgaba una participación del 70% para Unicaja por el 30% para Caja España-Duero.[6]
El 10 de mayo de 2013, la comisión rectora del FROB y la comisión ejecutiva del Banco de España dieron luz verde a la fusión entre Unicaja Banco y CEISS manteniendo el importe del apoyo financiero público de 604 millones de euros que CEISS recibió en forma de bonos contingentes convertibles (cocos).[7]
El 15 de julio de 2013, Unicaja Banco aprobó iniciar los trámites para lanzar una oferta de compra dirigida a los accionistas y titulares de bonos necesaria y contingentemente convertibles de Banco CEISS.[8]
El 11 de octubre de 2013, la junta general de accionistas de Unicaja Banco dio su visto bueno a la oferta que el consejo de administración hizo una semana antes sobre Banco CEISS.[9] El 15 de octubre de 2013, el Consejo de Administración de CEISS valoró de forma positiva la oferta de adquisición planteada por Unicaja Banco ya que garantizaba la continuidad de CEISS como banco de ámbito regional.[10]
El 27 de noviembre de 2013, se abrió el plazo que los antiguos preferentistas y tenedores de deuda subordinada de Caja España y Caja Duero, bonistas de CEISS, tenían para aceptar la oferta de compra de Unicaja Banco. La oferta estaba sujeta a que fuera aceptada por un mínimo del 75% de las acciones de Banco CEISS y por un mínimo del 75% de la suma de las acciones y los bonos necesaria y contingentemente convertibles de CEISS. No obstante, Unicaja Banco podía dispensar el cumplimiento de esta última condición.[11]
El 20 de enero de 2014, expiró la oferta. Se cumplió la condición de aceptación mínima de las acciones, ya que se alcanzó un 99,39% de las acciones representativas del capital social de Banco CEISS, pero no se cumplió la del conjunto de los valores, ya que se alcanzó un 61,30% de dicho conjunto de acciones y bonos necesaria y contingentemente convertibles de CEISS. Por lo tanto, el FROB modificó el plan de resolución de CEISS. El fondo asumiría el 71% del impacto de la reclamación de titulares de bonos necesaria y contingentemente convertibles de CEISS no aceptantes de la oferta, hasta un máximo de 319 millones de euros (241 millones de euros netos de la compensación que pueda recibir el FROB en virtud del Mecanismo de Compensación), mientras que a CEISS le correspondería el 29% restante. Unicaja Banco se comprometió a renunciar a la segunda condición una vez se obtuvieran todas las autorizaciones necesarias, incluyendo la aprobación definitiva por CEISS, FROB, Banco de España y Sareb de los acuerdos, y la autorización de las autoridades comunitarias.[12][13]
El 21 de marzo de 2014, Unicaja Banco comunicó de modo oficial que absorbería CEISS y lo convertiría en una filial.[14]
El 28 de marzo de 2014, Unicaja Banco culminó su compra convirtiendo a Banco CEISS en una filial. Los accionistas y bonistas de CEISS aceptantes de la oferta recibirían como contraprestación las acciones y bonos de Unicaja Banco no más tarde del 2 de abril.[13][15] Después del canje de los valores aceptantes de la oferta, Unicaja Banco pasó a ser el principal accionista de Banco CEISS con un 99,16% del capital social.[16]
Tras la compra de CEISS por Unicaja Banco, los antiguos accionistas de CEISS (principalmente CaixaBank, Euroclear Bank, Banco Mare Nostrum (BMN), JP Morgan Securities, Caja3 y Banco Sabadell, entre otros) entraron en el capital de la entidad malagueña pasando a controlar casi un 10% de la misma tras canjear sus acciones de CEISS. Así, por ejemplo, CaixaBank pasó a controlar en torno a un 1,6% de Unicaja Banco; Banco Mare Nostrum (BMN), un 0,96%; y Banco Sabadell en torno a un 0,5%. Además, antes de 2016, Unicaja Banco tenía que canjear los bonos que recibieron los ahorradores castellanos y leoneses por acciones. Se preveía que la entidad saliera a bolsa el citado año para dar la posibilidad a los antiguos dueños de CEISS de vender sus títulos.[17][18][19][20]
En concreto, Unicaja redujo su porcentaje de participación en el capital de Unicaja Banco del 100% al 90,8%, quedando un 9,2% en manos de inversores institucionales.[21]
El 25 de junio de 2014, el Consejo de Administración de Banco CEISS acordó la conversión obligatoria total de los Bonos Necesaria y Contingentemente Convertibles por acciones.[22] Tras dicha conversión, Unicaja Banco se convirtió en titular del 60,66% del capital social de Banco CEISS.[16]
En enero de 2015, los consejos de administración de Unicaja Banco y Banco CEISS aprobaron la adquisición por Unicaja Banco de 30 oficinas a su filial Banco CEISS.[23]
El 29 de junio de 2016, Braulio Medel presentó al Consejo de Administración su renuncia a la presidencia de la entidad financiera. El 30 de junio, le relevó Manuel Azuaga, hasta entonces vicepresidente y consejero delegado del banco. Ello se debió a la ley de cajas, que "obliga a elegir" cuando una misma persona simultanea cargos en la entidad bancaria y en la fundación. Braulio Medel decidió continuar al frente de la fundación bancaria.[24]
Ese mismo día, 30 de junio, se produjo el canje de los bonos necesaria y contingentemente convertibles (cocos) que estaban en manos de los bonistas particulares de EspañaDuero. Estas personas pasaron a convertirse en accionistas de Unicaja Banco. Se calculó que el canje de estos cocos, con un valor conjunto de 49 millones de euros, podría suponer para los bonistas particulares una representatividad del 4,5%.[25]
El 30 de junio de 2017, Unicaja Banco salió a bolsa a un precio de 1,10 euros por acción, lo que le permitió captar entre 660 millones de euros. La entidad sacó al mercado 625 millones de acciones de nueva emisión, entre grandes inversores institucionales. Además, otorgó a las entidades colocadoras de la operación la opción de suscribir 62,5 millones de acciones adicionales mediante la 'greenshoe' u opción de sobresuscripción. Los fondos obtenidos servirían para devolver la ayuda de 604 millones de dinero público inyectado por el Estado en EspañaDuero, adquirida por Unicaja Banco, y comprar al FROB por 62 millones la participación que mantiene en esa entidad. Tras la salida a bolsa, la Fundación Bancaria Unicaja, accionista mayoritario de Unicaja Banco, vio diluída su participación hasta el 51,7%, sin tener en cuenta la opción de sobresuscripción.[26]
El 31 de agosto de 2017, Unicaja Banco devolvió anticipadamente al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) la totalidad de los 604 millones de euros de ayudas públicas recibidas en forma de capital como obligaciones contingentes convertibles (cocos) por EspañaDuero en 2013, tras obtener las autorizaciones administrativas y adoptados los correspondientes acuerdos sociales. El plazo finalizaba en abril de 2018.[27]
El 15 de noviembre de 2017, se anunció que Unicaja Banco iba a tomar el control en solitario del Banco Europeo de Finanzas (BEF), del que tenía el 40,72% de su capital.[28]
El 20 de diciembre de 2017, Unicaja Banco compró el 12,5% de EspañaDuero que estaba en manos temporalmente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por 36,7 millones de euros.[29]
El 26 de enero de 2018, los consejos de administración de Unicaja Banco y de EspañaDuero aprobaron el proyecto común de fusión por absorción de EspañaDuero por Unicaja Banco. Se estimó que los accionistas minoritarios de EspañaDuero afectados por la fusión representarían menos del 3% de su capital a la fecha del canje; mientras que el resto del capital correspondían a acciones de titularidad de Unicaja Banco o autocartera. A raíz de esta operación de fusión, los accionistas minoritarios de EspañaDuero recibirían una acción de Unicaja Banco (de un euro de valor nominal), por cada cinco acciones de EspañaDuero (de 0,25 euros de valor nominal). En consecuencia, este colectivo, una vez finalizada la operación, pasaría a ser titular del 0,4% del capital social de Unicaja Banco.[30][30]
El 21 de septiembre de 2018, se inscribió en el Registro Mercantil la escritura de la fusión por absorción de EspañaDuero por Unicaja Banco, una vez que el pasado 7 de septiembre firmaron este documento que suponía la culminación del proceso después de haber obtenido las autorizaciones correspondientes y conforme al proyecto de fusión de los Consejos de Administración de ambas entidades, y aprobado por sus respectivas Junta Generales de Accionistas el pasado mes de abril. Una vez materializada la fusión, se llevaría a cabo el canje de las acciones de EspañaDuero en posesión de accionistas minoritarios por acciones de Unicaja Banco y se daría paso a la integración de la plataforma tecnológica e informática de EspañaDuero en la de Unicaja Banco.[31]
El 12 de diciembre de 2018, Unicaja Banco y Liberbank reconocieron su intención de fusionarse.[32] Sin embargo, el 14 de mayo de 2019, rompieron sus planes después de que Liberbank decidiera no aceptar la ecuación de canje propuesta por Unicaja Banco, que le daba un 40% del nuevo grupo.[33]
El 7 de octubre de 2020, Unicaja Banco y Liberbank reunieron a sus respectivos consejos de administración para aprobar el inicio de las negociaciones para su fusión.[34]
El 29 de diciembre de 2020, los consejos de administración de Unicaja Banco y Liberbank aprobaron la fusión por absorción de este último por Unicaja Banco, con una ecuación de canje de una acción ordinaria nueva de Unicaja Banco por cada acción 2,7705 acciones de Liberbank. Los actuales accionistas de Unicaja Banco tendrán el 59,5% del grupo resultante de la fusión, mientras que el 40,5% restante será para los actuales accionistas de Liberbank. Esta operación permitió crear el quinto mayor banco de España y líder en sus regiones de origen (Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura), con un volumen de activos cercano a los 113.000 millones de euros. El presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, ocupó el mismo cargo en la entidad resultante, mientras que el consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, desempeñó este mismo puesto en el grupo hasta 2023. La nueva entidad tuvo en un primer momento unos 9.900 profesionales y una red cercana a las 1.600 sucursales. La fusión fue sometida al visto bueno de las juntas de accionistas de Unicaja Banco y Liberbank, que se celebraron en el primer trimestre de 2021 y tras la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes, la fusión se completó el 30 de julio de 2021, tras su inscripción en el Registro Mercantil de Málaga. Desde ese momento, Unicaja Banco se impuso como marca del grupo, cuya sede social está en Málaga, pero cuenta además con centros operativos en esta ciudad andaluza, en Oviedo y en Madrid.
Accionariado
A 31 de diciembre de 2019, su principal accionista era la Fundación Unicaja, la cual poseía un 49,68% de Unicaja Banco.[2]
Red de oficinas
A 31 de diciembre de 2019, Unicaja Banco contaba con 1.047 oficinas así como con 6.014 empleados.[2]
Unicaja Banco sigue utilizando la marca comercial "Unicaja" en algunas de sus sucursales.
Véase también
Referencias
- ↑ CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISIONES DE APOYO
- ↑ Unicaja Banco, Informe Financiero Anual 2019
- ↑ «Unicaja firma la escritura y hace efectiva la creación de un banco para el ejercicio indirecto de su actividad». Europa Press. 1 de diciembre de 2011. Consultado el 4 de enero de 2012.
- Rodríguez, José Vicente. «Nace Unicaja Banco a la espera de la fusión con Caja España-Duero». La Opinión de Málaga. Consultado el 4 de enero de 2012.
- Caja España-Caja Duero aprueba por mayoría la fusión con Unicaja, 26/9/2011 - 20 minutos
- Última llamada: Unicaja estudiará la compra de Caja España-Duero la próxima semana
- El FROB da luz verde a la fusión de Unicaja y Ceiss
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- Ceiss apoya la oferta de Unicaja y señala que es una «alternativa cierta» para los tenedores de acciones y bonos
- Guía útil para los minoristas de Ceiss ante la oferta de Unicaja
- El FROB modificará plan de resolución de Banco Ceiss y Unicaja mantiene su interés en completar la operación
- ↑ Unicaja culmina la compra del Banco CEISS
- Unicaja comunica a las autoridades que comprará Ceiss y pone fin a la operación
- Unicaja hace oficial la adquisición de CEISS como filial
- ↑ EspañaDuero, Informe Financiero Anual 2014
- CaixaBank, BMN y Banco Sabadell irrumpen en el capital de Unicaja tras la integración con Ceiss
- [1]
- Expansión. Diario. Madrid, España. 3 de abril de 2014. Sección: Finanzas & Mercados. Página 15. CaixaBank, BMN y Sabadell se convierten en accionistas de Unicaja M. Martínez/S. Onrubia.
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Enlaces externos
- Página web de Unicaja Banco