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BTG Pactual

Agosto 26, 2021

BTG Pactual es un banco de inversión brasileño especializado en capital inversión y capital riesgo, además de la administración de fondos de inversión o patrimoniales y fondos gubernamentales, en mercados de wealth management, global asset management.[1]​ BTG Pactual es una empresa de capital abierto administrada por una alianza, que actualmente cuenta con 64 socios y 175 asociados,[2]​ y fue el resultado de la adquisición del banco UBS Pactual por BTG Investments.

Banco BTG Pactual
BTG Pactual S.A.
Tipo Sociedad Anónima
Símbolo bursátil Bovespa: BPAC3, BPAC5, BPAC11; NYSE: BBTG11; Euronext: BTGP
Industria Servicios Financieros
Forma legal sociedad anónima
Fundación 1983, Río de Janeiro
Sede São Paulo, Brasil
Personas clave Roberto Sallouti (CEO), Nelson Jobim (Chairman), André Esteves (Sênior Partner), Guilherme Paes (Partner), Eduardo Guardia (Partner)
Servicios

Investment banking Asset management

Wealth management
Ingresos BR$ 5.847 millones (2019)
Beneficio neto BR$ 2.824 millones
Empleados 2.291 (em 2018)
Sitio web

https://www.btgpactual.cl/ https://www.btgpactual.com.co/ https://www.btgpactual.com/home_mx/

https://www.btgpactual.com/
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El banco fue fundado en 1983 en Brasil y tiene sede en Botafogo, en la ciudad de Río de Janeiro, y en la avenida Brigadeiro Faria Lima, en la ciudad de São Paulo.[3]​ Además, tiene oficinas en otros centros financieros mundiales, como Nueva York, Londres, Hong Kong y países como Chile, Colombia, México, Argentina y Luxemburgo.[4]​ El banco oferta servicios de asesoría, transacciones M&A, renta variable, deuda, administración de inversiones y patrimonios, préstamos y financiación corporativa, así como administración de fondos, ya sean sociedades anónimas, instituciones financieras, gobiernos o individuos de alto patrimonio. El banco actúa también en inversiones de propiedades (se trate tanto de activos líquidos como de activos no líquidos) y es uno de los gestores de activos forestales más grande del mundo con inversiones en los EE. UU., América Latina, Europa y África.[5]​ Además, es el banco de inversión más grande de la América Latina y también de administración de activos independientes de Brasil.[6]​[7]​[8]​

En julio de 2014, el banco alcanzó la cifra de 200.000 millones de dólares en activos totales. BTG Pactual es controlado por la Junta Directiva, compuesta por los socios Roberto Sallouti (CEO), Nelson Azevedo Jobim (Chairman), Claudio Eugênio Stiller Galeazzi, Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo, Guillermo Ortiz Martínez, John Huw Gwili Jenkins y Mark Maletz. André Esteves, expresidente y director ejecutivo de BTG Pactual, es socio y actúa como Sênio Partner del banco, en el fin de 2019, el Banco Central del Brasil aprobó el regreso de André Esteves al control de BTG.[9]​[10]​ La reestructuración de la gobernanza se produjo después de problemas legales relacionados con Esteves, pero el 12 de julio de 2018, Esteves fue absuelto por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por falta de pruebas, y Gilmar Mendes, Ministro de la Suprema Corte, consideró que ese caso es un error judicial.[11]​

Historia

El banco Pactual DTVM fue fundado, en 1983, en Río de Janeiro, por Luiz Cezar Fernandes, André Jacurski y Paulo Guedes. La actividad inicial giraba en torno a patrimonios y seguros. Cuando crearon la compañía, los socios fundadores acordaron que la nueva organización financiera se basaría en conceptos tales como asociación meritocrática, práctica y emprendimiento. Periódicamente, todos los empleados, incluso los miembros, reciben una calificación por desempeño individual y adherencia a los valores y la cultura, que culminó con la concesión de un bono. Los que habían un mejor rendimiento en lo largo del tiempo, un factor crítico para el éxito empresarial, eran invitados a convertirse en socios comprando acciones.[12]​

En junio de 1999, la empresa pasó por alteraciones societarias que resultaron de la sustitución de los exdirectores ejecutivos por un equipo liderado por André Esteves, Eduardo Plass, Marcelo Serfaty y Gilberto Sayão. El cambio en la administración también dio al banco una nueva dirección estratégica, y comenzó a desarrollar su negocio orientado al cliente (gestión de activos, banca de inversión y gestión de patrimonio) como una forma de diversificar sus fuentes de ingresos y crear una franquicia en los mercados financieros brasileños.[13]​

En diciembre de 2006, el banco Pactual fue vendida al banco suizo UBS por $ 3100 millones de dólares, convirtiéndose en UBS Pactual. La mayoría de los ejecutivos antiguos continuaron en la nueva etapa, incluido André Esteves, al que nombraron jefe global de Renta Fija y vivió en Londres entre 2007 y 2008. En junio de 2008, André Esteves dejó UBS para fundar BTG Investments, una sociedad alternativa de administración de inversiones, junto con otros nueve socios fundadores de UBS A.G. y de UBS Pactual, como Persio Arida, expresidente del Banco Central.[14]​

En mayo de 2009, BTG Investments cerró la adquisición de UBS Pactual por $2.500 millones. Varios socios antiguos del Banco Pactual continuaron en la nueva institución, bautizada de BTG Pactual.[15]​

Desde la adquisición, el banco BTG Pactual creció regularmente, pasando de 1.300 millones de reales en 2009 a 3.300 millones de reales en 2012, y de un patrimonio líquido de 5.100 millones de reales, en 2009, hasta los 14.100 millones de reales, en 2012. André Esteves, como CEO y presidente, dirigió el banco junto a comités de gestión globales. Preservó la estructura de la sociedad, donde todos los socios eran ejecutivos con responsabilidad en la organización. Los porcentajes de la sociedad eran revisados anualmente, en consonancia con el desempeño individual de cada uno y la contribución del grupo. En diciembre de 2010, el banco captó recursos por $ 1.800 millones en capital inversión de un consorcio de inversores internacionales, incluyendo fondos soberanos (CIC, de China, GIC, de Singapur y ADIC, de Abu Dhabi), familias estratégicas (Mottas, de Panamá, Rothschilds de Reino Unido, Agnelli de Italia y Santo Domingo de Colombia) e inversores institucionales (Ontario Teachers’ Pension Plan y J.C. Flowers & Co.). Los socios de BTG Pactual mantuvieron el control del banco, con una participación de aproximadamente el 80% de su capital.[16]​

En enero de 2011, el BTG Pactual compró una participación de control del Banco Panamericano por 450 millones de reales, una compañía financiera problemática, del Grupo Silvio Santos. La adquisición le dio una participación económica del 34,64% en el Banco Panamericano, con un 51% del capital flotante y un acuerdo de control conjunto con la Caixa Econômica Federal (CEF). Por el acuerdo, la CEF aceptó mantener su participación en el Panamericano y ofertarle financiación por un período de ocho años.[17]​

En diciembre de 2011, el banco cerró la adquisición de Brazilian Finance & Real Estate, por 1.200 millones de reales, una gestora local con intereses en el sector inmobiliario. Con la adquisición, BTG Pactual se hizo la mayor administradora brasileña de fondos de inversión dedicados al sector inmobiliario.[18]​

En abril de 2012, BTG Pactual comenzó a cotizar en la Bolsa de São Paulo, captando 3.656 millones de reales, la mayor OPV de Brasil desde 2009. El mismo año, el BTG Pactual concluyó la adquisición de dos operaciones relevantes de servicios financieros. La primera fue la de Celfin Capital, un banco de inversión chileno adquirido por 245 millones de dólares, con oficinas en Chile y en el Perú. En junio de 2012 compró la compañía Bolsa y Renta, una correctora colombiana por 52 millones de dólares.[19]​

En julio de 2014 BTG Pactual hizo dos adquisiciones en Europa, la primera fue la reaseguradora británica Ariel Re, comprada por un valor no divulgado; adquirió también por 1.500 millones de dólares (cerca de 4.000 millones de reales) el banco suizo BSI, adquisición el BTG Pactual amplió sus operaciones en Europa.[20]​

En 2015, BTG Pactual vendió al fondo soberano de Singapur GIC acciones de la Red D'Or Son Luiz, la mayor red de hospitales privados del país. El valor de la venta fue, aproximadamente, de R$ 2.300 millones. En diciembre del mismo año, el banco BTG Pactual informó de la venta de créditos y títulos de renta fija por valor de 900 millones de reales (unos 231 millones de dólares) al también brasileño Itaú BBA, equivalente al 0,3% del capital del banco. Más tarde, el Banco Itaú informó que cerró acuerdo con el Banco BTG Pactual para la compraventa de la participación del 81,94% del banco BTG Pactual en la compañía Recovery do Brasil Consultoría, equivalente al 0,2% del banco, por R$ 640 millones.[21]​ A finales de diciembre, la compañía española Acciona ofreció por el 39% de la compañía Aigües Ter-Llobregat (ATLL), en manos de BTG Pactual, unos 60 millones de euros.[22]​

En 2016 BTG Pactual vende el banco de inversión suizo BSI al banco helvético J. Safra Sarasin por una cantidad no desvelada.[23]​

Roberto Sallouti es actualmente CEO de BTG Pactual. La administración del banco ha preservado la estructura de una empresa, donde todos los socios son ejecutivos con responsabilidad en el día a día de la organización. El porcentaje de la sociedad se revisan anualmente, de acuerdo con el rendimiento individual de cada uno, y los nuevos miembros están invitados a unirse a la sociedad.[24]​

Líneas de negocio

Investment banking

Como consultor o financiero, BTG Pactual ayuda a las empresas, a otras instituciones financieras y a los gobiernos obtener financiación mediante la emisión de valores y préstamos estructurados y garantizados. También proporciona servicios en M&A, IPO, operaciones de FX, así como también en el comercio de derivados y materias primas.[25]​

Asset management

El Asset Management de BTG Pactual suministra servicios de gestión y administración de fondos de inversiones y carteras administradas. Con un enfoque en clientes institucionales, ofrece soluciones de consultoría e inversión en renta fija, mercados monetarios, capital público y privado, así como acciones.[26]​[27]​

Wealth Management

El área de BTG Pactual responsable de administrar carteras de inversión personalizadas para individuos de alto patrimonio neto (HNW). También ofrece servicios de asesoría financiera a familias que necesitan proteger y expandir su riqueza, así como sucesión y planificación de bienes inmobiliario.[28]​[29]​

Activos Forestales

BTG Pactual Timberland Investiment Group (TIG) es uno de los mayores gestores de activos forestales del mundo, con inversiones en EE. UU., América Latina, Europa y África. El grupo de inversión en bosques forestales de BTG es responsable del agronegocio y el manejo de los bosques forestales, incluidas las granjas de árboles y los bosques naturales.[30]​[31]​

Controversias

Tanto el banco como André Esteves estuvieron involucrados en investigaciones en que todas culminaron en absolución: en 2015, el banco fue investigado y luego absuelto por la Comisión de Bolsa y Valores (CVM) por abuso de información privilegiada.[32]​ En 2016, el entonces presidente, André Esteves, fuera mencionado en una investigación federal,[33]​[34]​ siendo absuelto en 2018.[11]​[35]​

Los premios concedidos

  • El Mejor Private Bank de Brasil, 2020.[36]​
  • El Mejor Private Bank para Emprendedores en América Latina, 2020.[36]​
  • El Mejor Banco de Inversiones de mercados emergentes, por la revista Euromoney, 2019.[37]​
  • Electo el Mejor Banco de Inversiones de Brasil, Chile y Colombia por el Premio World Finance 2018.[38]​
  • Electo el Mejor Fondo Macro Global (“Elect Best Global Macro Fund”) en el “ 2018 Investors Choice Awards”.[39]​
  • BTG Pactual es elegido el mejor banco especializado del país en 2018 en el ranking "Las mejores de la Dinero".[40]​
  • Altamente Recomendado como Melhor Banco privado de Brasil (“Highly Commended at Best Private Bank in Brazil”) por “the Global Private Banking Awards 2016”.[41]​
  • El Mejor Banco Privado de Colombia (“Best Private Bank in Colombia”) por “the Global Private Banking Awards 2016”.[41]​
  • El Mejor Manco Privado em Colombia (“Best Private Bank in Colombia”) por “the Global Private Banking Awards 2017”.[42]​
  • El Mejor Banco de venta de acciones de Brasil (“Best Equities Sales bank in Brazil”) en el “2017 Institutional Investor ranking”.[43]​
  • Líder en temas de equidad en América Latina desde 2004 (Dealogic) y Brasil (Bloomberg, 2012), votado como Mejor Merger & Acquisition House (Brasil) y la Mejor Equity House (Brasil, Chile e América Latina) por la Euromoney (2013)[44]​
  • Mejores servicios generales de Banca Privada (“Best Private Banking Services Overall”, “Annual Private Banking and Wealth Management Survey 2013”.[45]​
  • Mejores servicios generales de Banca Privada (“Best Private Banking Services Overall”, “Annual Private Banking and Wealth Management Survey 2013”.[45]​
  • Variedad de productos de inversión (“Range of Investment products”), “Annual Private Banking and Wealth Management Survey 2013”[45]​
  • Nombrado Mejor Casa de Research en América Latina (2012) y Brasil (2013 y 2012) y Líder en Sales & Trading en América Latina (2013) y Brasil (2013 y 2012) por Inversores institucionales.[46]​
  • Asset Management nombrado Mejor Administrador de Fondos en Brasil por la revista Exame / FGV por dos años consecutivos (2011 y 2012).[47]​ [48]​

Referencias

  1. «UPDATE 1-Brazil's BTG to bulk up London commodities, add 100 staff». Reuters (en inglés). 24 de diciembre de 2013. Consultado el 23 de enero de 2020. 
  2. «Golborne se integra a los “Comités de vigilancia” de dos fondos inmobiliarios de banco de inversiones BTG Pactual Chile». 
  3. «Época NEGÓCIOS - EDT MATERIA IMPRIMIR - A maior aposta de Esteves». epocanegocios.globo.com. Consultado el 23 de enero de 2020. 
  4. «BTG Pactual». www.btgpactual.com. Consultado el 23 de enero de 2020. 
  5. «Sobre Asset do BTG Pactual». BTG Pactual (en portugués de Brasil). Consultado el 23 de enero de 2020. 
  6. «Quem Somos». www.btgpactualdigital.com. Consultado el 19 de diciembre de 2019. 
  7. «BTG Pactual fortalece o Senior Management com a contratação de Eduardo Guardia». BTG Pactual (en portugués de Brasil). Consultado el 23 de enero de 2020. 
  8. «Will Landers será o novo Head de Renda Variável da BTG Pactual Asset Management». BTG Pactual (en portugués de Brasil). Consultado el 23 de enero de 2020. 
  9. «O bilionário André Esteves e sua incrível capacidade de voltar ao jogo». Seu Dinheiro (en portugués de Brasil). 13 de octubre de 2019. Consultado el 19 de diciembre de 2019. 
  10. «BC aprova retorno de André Esteves ao controle do BTG». Valor Econômico (en portugués de Brasil). Consultado el 19 de diciembre de 2019. 
  11. ↑ «‘Quantos estarão na situação desse banqueiro?’, questiona Gilmar». Fausto Macedo (en portugués de Brasil). Consultado el 19 de diciembre de 2019. 
  12. «BTG Pactual». www.btgpactual.com. Consultado el 19 de diciembre de 2019. 
  13. «Folha de S.Paulo - Pactual muda diretoria, e Fernandes está de saída - 22/06/99». www1.folha.uol.com.br. Consultado el 20 de diciembre de 2019. 
  14. «UBS nomeia André Esteves chefe global de renda fixa - Economia». Estadão (en portugués de Brasil). Consultado el 20 de diciembre de 2019. 
  15. «PressReader.com - Periódicos de alrededor del mundo.». www.pressreader.com. Consultado el 20 de diciembre de 2019. 
  16. «Folha de S.Paulo - Mercado - BTG Pactual se prepara para lançar ações na Bolsa - 27/02/2012». www1.folha.uol.com.br. Consultado el 20 de diciembre de 2019. 
  17. «Silvio Santos vende Panamericano para BTG Pactual». VEJA (en portugués de Brasil). Consultado el 20 de diciembre de 2019. 
  18. «BTG Pactual é o maior gestor de fundos imobiliários no País». BTG Pactual (en portugués de Brasil). Consultado el 20 de diciembre de 2019. 
  19. «BTG Pactual emplaca maior IPO do país em quase 3 anos». Reuters (en portugués). 25 de abril de 2012. Consultado el 20 de diciembre de 2019. 
  20. BTG Pactual adquire o banco suíço BSI, en la web oficial de BTG Pactual, consultada el 10/06/2016; en portugués.
  21. Banco brasileño BTG Pactual vende 231 millones de dólares en acciones al Itaú, en el diario Expansión, 18/12/2016.
  22. Acciona presenta una oferta sobre el 39% de BTG Pactual en ATLL, en la agencia Reuters, 29/12/2015.
  23. BTG revierte expansión en medio de crisis por Petrobras: vende banco suizo a solo cuatro meses de haberlo adquirido, en la web Elmostrador.cl, 14/01/2016.
  24. «PressReader.com - Periódicos de alrededor del mundo.». www.pressreader.com. Consultado el 23 de enero de 2020. 
  25. «Presidente Investment Banking de BTG Pactual Chile: “Las perspectivas para hacer negocios en Chile siguen buenas, pero hay poco que comprar”». La Tercera. 15 de diciembre de 2018. Consultado el 23 de enero de 2020. 
  26. «BTG Pactual». www.btgpactual.com. Consultado el 20 de diciembre de 2019. 
  27. Martinez A., Juan Francisco (31 dezembro 2018). «Estados Financieros Consolidados BANCO BTG PACTUAL CHILE Y FILIALES». BANCO BTG PACTUAL CHILE Y FILIALES: 65-67. Consultado el 23 jan 2020. 
  28. «BTG Pactual». www.btgpactual.com. Consultado el 20 de diciembre de 2019. 
  29. «UPDATE 2-BTG Pactual's digital unit to boost wealth management growth -CFO». Reuters (en inglés). 6 de noviembre de 2018. Consultado el 23 de enero de 2020. 
  30. «Entenda como funciona a gestão de florestas». BTG Pactual (en portugués de Brasil). Consultado el 20 de diciembre de 2019. 
  31. «BTG Pactual timber fund buys Weyerhaeuser Uruguay assets for $403 mln». Reuters (en inglés). 5 de junio de 2017. Consultado el 23 de enero de 2020. 
  32. «EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2013/4328». Eventual responsabilidade por falha informacional no prospecto definitivo de distribuição de cotas de Fundo de Investimento Imobiliário. Absolvições. 1 de septiembre de 2015. Consultado el 23 de enero de 2020. 
  33. Barca, Antonio Jiménez (25 de noviembre de 2015). «Detenidos el jefe del PT en el Senado de Brasil y un banquero». El País. ISSN 1134-6582. Consultado el 23 de enero de 2020. 
  34. «Pérsio Arida será novo CEO do BTG Pactual | Radar». VEJA (en portugués de Brasil). Consultado el 23 de enero de 2020. 
  35. «STF revoga prisão domiciliar de André Esteves, que poderá reassumir banco». O Globo (en portugués de Brasil). 25 de abril de 2016. Consultado el 20 de diciembre de 2019. 
  36. ↑ December 09. «Global Finance Magazine - World's Best Private Banks 2020: The Tough Get Going». Global Finance Magazine (en inglés). Consultado el 23 de enero de 2020. 
  37. «Euromoney names the world’s best banks in its 2019 Awards for Excellence». Euromoney (en inglés). Consultado el 23 de enero de 2020. 
  38. «BTG Pactual é o melhor Banco de Investimento em Brasil, Chile e Colômbia». BTG Pactual (en portugués de Brasil). Consultado el 23 de enero de 2020. 
  39. «London 2018». INVESTORS CHOICE AWARDS (en inglés). Consultado el 23 de enero de 2020. 
  40. «BTG Pactual é eleito o Melhor Banco Especializado do país no ranking “As Melhores da Dinheiro”». BTG Pactual (en portugués de Brasil). Consultado el 20 de diciembre de 2019. 
  41. ↑ Ltd, The Financial Times. «Global Private Banking Awards 2016 - Winners and highly commended». www.pwmnet.com (en inglés británico). Consultado el 23 de enero de 2020. 
  42. Ltd, The Financial Times. «Global Private Banking Awards 2017 - Winners and highly commended». www.pwmnet.com (en inglés británico). Consultado el 23 de enero de 2020. 
  43. «BTG Pactual Ranks First in Brazil Equities Sales». Institutional Investor (en inglés británico). Consultado el 23 de enero de 2020. 
  44. «BTG Pactual». www.btgpactual.com. Consultado el 23 de enero de 2020. 
  45. ↑ «BTG Pactual». www.btgpactual.com. Consultado el 23 de enero de 2020. 
  46. «BTG Pactual Leads All-Brazil Research Team for Third Year». Institutional Investor (en inglés británico). Consultado el 20 de diciembre de 2019. 
  47. . EXAME (en portugués de Brasil). Archivado desde el original el 11 de julio de 2019. Consultado el 20 de diciembre de 2019. 
  48. . EXAME (en portugués de Brasil). Archivado desde el original el 7 de julio de 2019. Consultado el 20 de diciembre de 2019. 

Enlaces externos

  • Web Oficial
  • Sobre el BTG Pactual
  • Web del Banco Panamericano
  •   Datos: Q2877503

Agosto 26, 2021
pactual, banco, inversión, brasileño, especializado, capital, inversión, capital, riesgo, además, administración, fondos, inversión, patrimoniales, fondos, gubernamentales, mercados, wealth, management, global, asset, management, empresa, capital, abierto, adm. BTG Pactual es un banco de inversion brasileno especializado en capital inversion y capital riesgo ademas de la administracion de fondos de inversion o patrimoniales y fondos gubernamentales en mercados de wealth management global asset management 1 BTG Pactual es una empresa de capital abierto administrada por una alianza que actualmente cuenta con 64 socios y 175 asociados 2 y fue el resultado de la adquisicion del banco UBS Pactual por BTG Investments Banco BTG PactualBTG Pactual S A TipoSociedad AnonimaSimbolo bursatilBovespa BPAC3 BPAC5 BPAC11 NYSE BBTG11 Euronext BTGPIndustriaServicios FinancierosForma legalsociedad anonimaFundacion1983 Rio de JaneiroSedeSao Paulo BrasilPersonas claveRoberto Sallouti CEO Nelson Jobim Chairman Andre Esteves Senior Partner Guilherme Paes Partner Eduardo Guardia Partner ServiciosInvestment banking Asset management Wealth managementIngresosBR 5 847 millones 2019 Beneficio netoBR 2 824 millonesEmpleados2 291 em 2018 Sitio webhttps www btgpactual cl https www btgpactual com co https www btgpactual com home mx https www btgpactual com editar datos en Wikidata El banco fue fundado en 1983 en Brasil y tiene sede en Botafogo en la ciudad de Rio de Janeiro y en la avenida Brigadeiro Faria Lima en la ciudad de Sao Paulo 3 Ademas tiene oficinas en otros centros financieros mundiales como Nueva York Londres Hong Kong y paises como Chile Colombia Mexico Argentina y Luxemburgo 4 El banco oferta servicios de asesoria transacciones M amp A renta variable deuda administracion de inversiones y patrimonios prestamos y financiacion corporativa asi como administracion de fondos ya sean sociedades anonimas instituciones financieras gobiernos o individuos de alto patrimonio El banco actua tambien en inversiones de propiedades se trate tanto de activos liquidos como de activos no liquidos y es uno de los gestores de activos forestales mas grande del mundo con inversiones en los EE UU America Latina Europa y Africa 5 Ademas es el banco de inversion mas grande de la America Latina y tambien de administracion de activos independientes de Brasil 6 7 8 En julio de 2014 el banco alcanzo la cifra de 200 000 millones de dolares en activos totales BTG Pactual es controlado por la Junta Directiva compuesta por los socios Roberto Sallouti CEO Nelson Azevedo Jobim Chairman Claudio Eugenio Stiller Galeazzi Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo Guillermo Ortiz Martinez John Huw Gwili Jenkins y Mark Maletz Andre Esteves expresidente y director ejecutivo de BTG Pactual es socio y actua como Senio Partner del banco en el fin de 2019 el Banco Central del Brasil aprobo el regreso de Andre Esteves al control de BTG 9 10 La reestructuracion de la gobernanza se produjo despues de problemas legales relacionados con Esteves pero el 12 de julio de 2018 Esteves fue absuelto por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por falta de pruebas y Gilmar Mendes Ministro de la Suprema Corte considero que ese caso es un error judicial 11 Indice 1 Historia 2 Lineas de negocio 2 1 Investment banking 2 2 Asset management 2 3 Wealth Management 2 4 Activos Forestales 3 Controversias 4 Los premios concedidos 5 Referencias 6 Enlaces externosHistoria EditarEl banco Pactual DTVM fue fundado en 1983 en Rio de Janeiro por Luiz Cezar Fernandes Andre Jacurski y Paulo Guedes La actividad inicial giraba en torno a patrimonios y seguros Cuando crearon la compania los socios fundadores acordaron que la nueva organizacion financiera se basaria en conceptos tales como asociacion meritocratica practica y emprendimiento Periodicamente todos los empleados incluso los miembros reciben una calificacion por desempeno individual y adherencia a los valores y la cultura que culmino con la concesion de un bono Los que habian un mejor rendimiento en lo largo del tiempo un factor critico para el exito empresarial eran invitados a convertirse en socios comprando acciones 12 En junio de 1999 la empresa paso por alteraciones societarias que resultaron de la sustitucion de los exdirectores ejecutivos por un equipo liderado por Andre Esteves Eduardo Plass Marcelo Serfaty y Gilberto Sayao El cambio en la administracion tambien dio al banco una nueva direccion estrategica y comenzo a desarrollar su negocio orientado al cliente gestion de activos banca de inversion y gestion de patrimonio como una forma de diversificar sus fuentes de ingresos y crear una franquicia en los mercados financieros brasilenos 13 En diciembre de 2006 el banco Pactual fue vendida al banco suizo UBS por 3100 millones de dolares convirtiendose en UBS Pactual La mayoria de los ejecutivos antiguos continuaron en la nueva etapa incluido Andre Esteves al que nombraron jefe global de Renta Fija y vivio en Londres entre 2007 y 2008 En junio de 2008 Andre Esteves dejo UBS para fundar BTG Investments una sociedad alternativa de administracion de inversiones junto con otros nueve socios fundadores de UBS A G y de UBS Pactual como Persio Arida expresidente del Banco Central 14 En mayo de 2009 BTG Investments cerro la adquisicion de UBS Pactual por 2 500 millones Varios socios antiguos del Banco Pactual continuaron en la nueva institucion bautizada de BTG Pactual 15 Desde la adquisicion el banco BTG Pactual crecio regularmente pasando de 1 300 millones de reales en 2009 a 3 300 millones de reales en 2012 y de un patrimonio liquido de 5 100 millones de reales en 2009 hasta los 14 100 millones de reales en 2012 Andre Esteves como CEO y presidente dirigio el banco junto a comites de gestion globales Preservo la estructura de la sociedad donde todos los socios eran ejecutivos con responsabilidad en la organizacion Los porcentajes de la sociedad eran revisados anualmente en consonancia con el desempeno individual de cada uno y la contribucion del grupo En diciembre de 2010 el banco capto recursos por 1 800 millones en capital inversion de un consorcio de inversores internacionales incluyendo fondos soberanos CIC de China GIC de Singapur y ADIC de Abu Dhabi familias estrategicas Mottas de Panama Rothschilds de Reino Unido Agnelli de Italia y Santo Domingo de Colombia e inversores institucionales Ontario Teachers Pension Plan y J C Flowers amp Co Los socios de BTG Pactual mantuvieron el control del banco con una participacion de aproximadamente el 80 de su capital 16 En enero de 2011 el BTG Pactual compro una participacion de control del Banco Panamericano por 450 millones de reales una compania financiera problematica del Grupo Silvio Santos La adquisicion le dio una participacion economica del 34 64 en el Banco Panamericano con un 51 del capital flotante y un acuerdo de control conjunto con la Caixa Economica Federal CEF Por el acuerdo la CEF acepto mantener su participacion en el Panamericano y ofertarle financiacion por un periodo de ocho anos 17 En diciembre de 2011 el banco cerro la adquisicion de Brazilian Finance amp Real Estate por 1 200 millones de reales una gestora local con intereses en el sector inmobiliario Con la adquisicion BTG Pactual se hizo la mayor administradora brasilena de fondos de inversion dedicados al sector inmobiliario 18 En abril de 2012 BTG Pactual comenzo a cotizar en la Bolsa de Sao Paulo captando 3 656 millones de reales la mayor OPV de Brasil desde 2009 El mismo ano el BTG Pactual concluyo la adquisicion de dos operaciones relevantes de servicios financieros La primera fue la de Celfin Capital un banco de inversion chileno adquirido por 245 millones de dolares con oficinas en Chile y en el Peru En junio de 2012 compro la compania Bolsa y Renta una correctora colombiana por 52 millones de dolares 19 En julio de 2014 BTG Pactual hizo dos adquisiciones en Europa la primera fue la reaseguradora britanica Ariel Re comprada por un valor no divulgado adquirio tambien por 1 500 millones de dolares cerca de 4 000 millones de reales el banco suizo BSI adquisicion el BTG Pactual amplio sus operaciones en Europa 20 En 2015 BTG Pactual vendio al fondo soberano de Singapur GIC acciones de la Red D Or Son Luiz la mayor red de hospitales privados del pais El valor de la venta fue aproximadamente de R 2 300 millones En diciembre del mismo ano el banco BTG Pactual informo de la venta de creditos y titulos de renta fija por valor de 900 millones de reales unos 231 millones de dolares al tambien brasileno Itau BBA equivalente al 0 3 del capital del banco Mas tarde el Banco Itau informo que cerro acuerdo con el Banco BTG Pactual para la compraventa de la participacion del 81 94 del banco BTG Pactual en la compania Recovery do Brasil Consultoria equivalente al 0 2 del banco por R 640 millones 21 A finales de diciembre la compania espanola Acciona ofrecio por el 39 de la compania Aigues Ter Llobregat ATLL en manos de BTG Pactual unos 60 millones de euros 22 En 2016 BTG Pactual vende el banco de inversion suizo BSI al banco helvetico J Safra Sarasin por una cantidad no desvelada 23 Roberto Sallouti es actualmente CEO de BTG Pactual La administracion del banco ha preservado la estructura de una empresa donde todos los socios son ejecutivos con responsabilidad en el dia a dia de la organizacion El porcentaje de la sociedad se revisan anualmente de acuerdo con el rendimiento individual de cada uno y los nuevos miembros estan invitados a unirse a la sociedad 24 Lineas de negocio EditarInvestment banking Editar Como consultor o financiero BTG Pactual ayuda a las empresas a otras instituciones financieras y a los gobiernos obtener financiacion mediante la emision de valores y prestamos estructurados y garantizados Tambien proporciona servicios en M amp A IPO operaciones de FX asi como tambien en el comercio de derivados y materias primas 25 Asset management Editar El Asset Management de BTG Pactual suministra servicios de gestion y administracion de fondos de inversiones y carteras administradas Con un enfoque en clientes institucionales ofrece soluciones de consultoria e inversion en renta fija mercados monetarios capital publico y privado asi como acciones 26 27 Wealth Management Editar El area de BTG Pactual responsable de administrar carteras de inversion personalizadas para individuos de alto patrimonio neto HNW Tambien ofrece servicios de asesoria financiera a familias que necesitan proteger y expandir su riqueza asi como sucesion y planificacion de bienes inmobiliario 28 29 Activos Forestales Editar BTG Pactual Timberland Investiment Group TIG es uno de los mayores gestores de activos forestales del mundo con inversiones en EE UU America Latina Europa y Africa El grupo de inversion en bosques forestales de BTG es responsable del agronegocio y el manejo de los bosques forestales incluidas las granjas de arboles y los bosques naturales 30 31 Controversias EditarTanto el banco como Andre Esteves estuvieron involucrados en investigaciones en que todas culminaron en absolucion en 2015 el banco fue investigado y luego absuelto por la Comision de Bolsa y Valores CVM por abuso de informacion privilegiada 32 En 2016 el entonces presidente Andre Esteves fuera mencionado en una investigacion federal 33 34 siendo absuelto en 2018 11 35 Los premios concedidos EditarEl Mejor Private Bank de Brasil 2020 36 El Mejor Private Bank para Emprendedores en America Latina 2020 36 El Mejor Banco de Inversiones de mercados emergentes por la revista Euromoney 2019 37 Electo el Mejor Banco de Inversiones de Brasil Chile y Colombia por el Premio World Finance 2018 38 Electo el Mejor Fondo Macro Global Elect Best Global Macro Fund en el 2018 Investors Choice Awards 39 BTG Pactual es elegido el mejor banco especializado del pais en 2018 en el ranking Las mejores de la Dinero 40 Altamente Recomendado como Melhor Banco privado de Brasil Highly Commended at Best Private Bank in Brazil por the Global Private Banking Awards 2016 41 El Mejor Banco Privado de Colombia Best Private Bank in Colombia por the Global Private Banking Awards 2016 41 El Mejor Manco Privado em Colombia Best Private Bank in Colombia por the Global Private Banking Awards 2017 42 El Mejor Banco de venta de acciones de Brasil Best Equities Sales bank in Brazil en el 2017 Institutional Investor ranking 43 Lider en temas de equidad en America Latina desde 2004 Dealogic y Brasil Bloomberg 2012 votado como Mejor Merger amp Acquisition House Brasil y la Mejor Equity House Brasil Chile e America Latina por la Euromoney 2013 44 Mejores servicios generales de Banca Privada Best Private Banking Services Overall Annual Private Banking and Wealth Management Survey 2013 45 Mejores servicios generales de Banca Privada Best Private Banking Services Overall Annual Private Banking and Wealth Management Survey 2013 45 Variedad de productos de inversion Range of Investment products Annual Private Banking and Wealth Management Survey 2013 45 Nombrado Mejor Casa de Research en America Latina 2012 y Brasil 2013 y 2012 y Lider en Sales amp Trading en America Latina 2013 y Brasil 2013 y 2012 por Inversores institucionales 46 Asset Management nombrado Mejor Administrador de Fondos en Brasil por la revista Exame FGV por dos anos consecutivos 2011 y 2012 47 48 Referencias Editar UPDATE 1 Brazil s BTG to bulk up London commodities add 100 staff Reuters en ingles 24 de diciembre de 2013 Consultado el 23 de enero de 2020 Golborne se integra a los Comites de vigilancia de dos fondos inmobiliarios de banco de inversiones BTG Pactual Chile Epoca NEGoCIOS EDT MATERIA IMPRIMIR A maior aposta de Esteves epocanegocios globo com Consultado el 23 de enero de 2020 BTG Pactual www btgpactual com Consultado el 23 de enero de 2020 Sobre Asset do BTG Pactual BTG Pactual en portugues de Brasil Consultado el 23 de enero de 2020 Quem Somos www btgpactualdigital com Consultado el 19 de diciembre de 2019 BTG Pactual fortalece o Senior Management com a contratacao de Eduardo Guardia BTG Pactual en portugues de Brasil Consultado el 23 de enero de 2020 Will Landers sera o novo Head de Renda Variavel da BTG Pactual Asset Management BTG Pactual en portugues de Brasil Consultado el 23 de enero de 2020 O bilionario Andre Esteves e sua incrivel capacidade de voltar ao jogo Seu Dinheiro en portugues de Brasil 13 de octubre de 2019 Consultado el 19 de diciembre de 2019 BC aprova retorno de Andre Esteves ao controle do BTG Valor Economico en portugues de Brasil Consultado el 19 de diciembre de 2019 a b Quantos estarao na situacao desse banqueiro questiona Gilmar Fausto Macedo en portugues de Brasil Consultado el 19 de diciembre de 2019 BTG Pactual www btgpactual com Consultado el 19 de diciembre de 2019 Folha de S Paulo Pactual muda diretoria e Fernandes esta de saida 22 06 99 www1 folha uol com br Consultado el 20 de diciembre de 2019 UBS nomeia Andre Esteves chefe global de renda fixa Economia Estadao en portugues de Brasil Consultado el 20 de diciembre de 2019 PressReader com Periodicos de alrededor del mundo www pressreader com Consultado el 20 de diciembre de 2019 Folha de S Paulo Mercado BTG Pactual se prepara para lancar acoes na Bolsa 27 02 2012 www1 folha uol com br Consultado el 20 de diciembre 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